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计算机行业:国产服务器首次进入大规模集采

2019-11-22 11:32:01

 投资要点:


  上周回顾


  上周计算机板块(中信分类)上涨 3.77%,涨幅排名位列 30 个行业中第3 位,同期沪深 300 上涨 1.30%。计算机板块跑赢大盘。


  本周观点


  5 月 7 日,电信发布电信服务器(2020 年)集中采购项目货物招标集中资格预审公告,开启 2020 年度服务器集中采购。本次招标共分 8 个标包,采购服务器数量共计 56314 台,集采服务器分为 I 系列、A 系列、H 系列三种。I 系列服务器指 CPU 类型为采用第二代 Intel 至强可扩展处理器Gold 系列或者 Silver 系列芯片的服务器,I 系列共集采 44731 台;A 系列指 CPU 类型为第二代 AMD EPYC 7002 系列处理器,A 系列服务器共集采398 台;H 系列指 CPU 类型为鲲鹏 920 系列处理器或 Hygon Dhyana 系列处理器,H 系列服务器共集采 11185 台,搭载鲲鹏和海光国产 CPU 服务器数量占比为 19.86%。


  国产 CPU 服务器首次进入大规模集采,自主可控服务器迎来突破。电信上次服务器集采为 2018 年,其中 PC 服务器按 Intel 2 路和 4 路集采,定制化服务器按计算型、存储型、冷数据型、NFV 型、GPU 型集采。中国移动在 2019 年进行了 2019-2020 年度第一批次 PC 服务器采购,按计算型、均衡型、存储性分类共 9 个标包采购。从 2018 年电信与 2019 年中国移动服务器集采中标结果来看,华为、中兴、浪潮中标数量较多,但采购的服务器以搭载 Intel 的 CPU 服务器为主,并未明确采购国产 CPU服务器。2020 年电信服务器集采是搭载国产 CPU(鲲鹏+海光)的服务器首次明确进入大规模集采,具有突破性的意义。


  2020 年为运营商服务器集采大年,建议重点关注华为鲲鹏信创。目前三大运营商均发布了服务器采购需求,此次电信服务器集采合计 5.63 万台(2019 年没有采购);中国移动 2020 年 PC 服务器集采项目计划采购合计13.83 万台(2019 年为 8.07 万台);中国联通发布了 2019-2020 年中国联通通用服务器集中采购专项测试公告(2019 年没有采购),2020 年运营商服务器采购大年基本确立。服务器景气度提高叠加自主可控趋势,我们建议重点关注华为鲲鹏服务器合作伙伴信创,重点推荐广电运通,东华软件、神州数码、拓维信息。其次我们建议关注海光在运营商领域的拓展,推荐关注中科曙光。近期重点推荐标的:锐明技术、麦迪科技、恒生电子、能科股份、科大讯飞、绿盟科技、上海钢联、远光软件、易华录。


     2020 年计算机行业维持高景气,营收及利润预计将保持较快增长,我们维持计算机行业“推荐”评级。


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